Paramétrage des documents

Dans le sous-menu Documents, vous pouvez gérer les différents documents qui seront par la suite générés lors de la complétion des dossiers.

Pour une facilité de navigation, n’hésitez pas à utiliser :

• La recherche : pour une facilité de navigation, utilisez le champs de recherche avec des mots clés

• Les filtres : des filtres sont disponibles pour afficher les documents selon votre besoin 

• Agence : aide à filtrer les documents par agence 

  • Condition : est ou n'est pas

  • Valeur : sélectionnez une de vos agence dans la liste

• Pays : aide à filtrer les documents par pays

  • Condition : est ou n'est pas

  • Valeur : sélectionnez un pays dans la liste

• Langue : aide à filtrer les documents par langue

  • Condition : est ou n'est pas

  • Valeur : sélectionnez une langue parmi la liste 

• Catégorie : aide à filtrer les documents par catégorie

  • Condition : est ou n'est pas

  • Valeur : sélectionnez une catégorie parmi la liste 

• Crémation : aide à filtrer seulement les documents incluant une crémation

  • Condition : est ou n'est pas

  • Valeur : Oui ou Non

• Inhumation : aide à filtrer seulement les documents incluant une inhumation

  • Condition : est ou n'est pas

  • Valeur : Oui ou Non

• Cérémonie : aide à filtrer seulement les documents incluant une cérémonie

  • Condition : est ou n'est pas

  • Valeur : Oui ou Non 

• Les vues : vous pouvez utilisez la vue liste et la vue carte

Vue liste : 

Vue carte : 

Ajouter un document depuis la bibliothèque

Pour ajouter un nouveau document à partir de la bibliothèque Funeral Manager, suivez les étapes suivantes : 

1. Cliquez sur le bouton

   

2. La bibliothèque de documents s’ouvre 

3. Pour sélectionner un document, cliquez sur l'icône

   

4. Cliquez sur

   

5. Le document sera automatiquement ajouté à la liste de vos documents disponibles et l'icône

   

   apparaîtra

Liste des documents dans Funeral Manager

Voici la liste détaillée des documents disponibles dans la bibliothèque Funeral Manager : 

Documents pour la Belgique 

• Déclaration commune

• Demande de crémation

• Demande de travaux

• Destination des cendres autres que le cimetière

• Fiche cérémonie

• Mandat - RGPD - Procuration

Documents pour la France

• Admission en chambre funéraire

• Attestation d'obsèques

• Attestation de non port de prothèse

• Attestation de remise d'urne

• Bon de commande culte

• Convocation de police

• Déclaration de décès

• Déclaration préalable

• Déclaration Préalable de transport après mise en bière

• Déclaration Transport après mise en bière

• Déclaration Transport avant mise en bière

• Demande autorisation d'inhumation

• Demande autorisation de fermeture du cercueil

• Demande autorisation exhumation

• Demande de consulat

• Demande de crémation

• Demande de dérogation du délai d'inhumation

• Demande de dispersion des cendres

• Demande de soins de conservation

• Demande de travaux

• Demande de travaux (Dossier marbrerie)

• Demande de virements

• Demande ouverture de concession

• Derogation au délai réglementaire

• Pouvoir/mandat

• Présence de la famille à la fermeture du cercueil

• VAR - Pouvoir / mandat

Disponibles pour tous 

• Fiche récapitulative

• Informations pour la cérémonie

• Justificatif d'absence

• Récapitulatif famille

Autres actions disponibles

D’autres actions sont disponibles pour les documents de la bibliothèque. Pour y accéder : 

1. Cliquez sur l’icône

   

   et afficher les actions disponibles pour chaque document

• Voir : Permet de prévisualiser le document

• Modifier : Permet de modifier le document (pour plus de détails voir la section Modifier un document) 

• Supprimer : Permet de supprimer le document de la bibliothèque

Ajouter un document depuis son ordinateur

Pour ajouter un document à partir de votre ordinateur, suivez les étapes suivantes : 

1. Cliquez sur le bouton

   

2. Dans le formulaire qui apparaît, saisissez les informations suivantes : 

• Informations : Dans cette section, saisissez les informations suivantes : 

• Nom du document : Saisissez le nom du nouveau document.

• Template extension : Choisissez parmi la liste l’extension de votre fichier.

  • .Docx 

  • .PDF.php

  • .PDF-V3.php (Recommandé)

• Fichier modèle (pour les .Docx) : Cliquez sur

  

  et sélectionnez le fichier à ajouter.

• Paramétrages : Dans cette section, saisissez les informations suivantes : 

• Langue : Sélectionnez dans la liste la langue du document 

• Catégorie : Sélectionnez dans la liste (par défaut, facturation, fournisseur, mairie, administratif) la catégorie à attribuer au document

• En-tête : Sélectionnez dans la liste le fichier correspondant à l'en-tête du document

• Pays : Sélectionnez dans la liste le pays auquel sera relié le document 

• Disk storage : Choisissez si le document sera lié à un dossier client ou un dossier partagé

• Signature : Choisissez si vous souhaitez faire apparaître la signature du conseiller dans le document ou non

• Visible pour : Dans cette section, sélectionnez parmi les différents éléments affichés lesquels pourront voir et utiliser le document.

• Pour vos agences 

• Parmi les types de dossier

• Pour les types de démarches

3. Cliquez sur le bouton 

   

   pour enregistrer le nouveau document.

4. Pour ajouter des pages et personnaliser le nouveau document, voir la section Modifier un document ci-dessous.

Vous pouvez à tout moment modifier et personnaliser votre document grâce à l’éditeur de documents. Pour cela : 

1. Cliquez directement sur le document voulu ou sur l'icône 

   

   en bout de ligne pour accéder à l’éditeur.

2. Saisissez vos modifications dans les différents onglets.

Cliquez sur 

en  haut à droite de l’écran pour enregistrer vos modifications.

Onglet Page

Dans cette section vous allez pouvoir gérer les différentes pages de votre nouveau document. 

Visibilité 

Dans cette section vous avez la possibilité de gérer la visibilité de chaque page de votre document en activant ou désactivant le champ suivant : 

Pages 

Vous pouvez également gérer les pages de votre document en ajoutant de nouvelles pages ou en supprimant des pages existantes. 

Ajouter une nouvelle page 

Pour ajouter une nouvelle page à votre document, suivez les étapes suivantes : 

1. Cliquez sur l'icône

   

   en haut à droite de l’écran

2. Une nouvelle page blanche s’affiche 

3. Pour placer un document directement dans la page vide, cliquez directement sur le document voulu qui s’ajoutera automatiquement

Note : Vous pouvez naviguez entre les pages en utilisant les flèches gauche et droite en haut du document

Ajouter un document de page 

Pour ajouter un nouveau document à placer dans une page, suivez les étapes suivantes : 

1. Cliquez sur l'icône

   

   en haut à droite de l’écran

2. Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionnez le fichier à ajouter

3. Une fois ajouté, le fichier s’affichera dans l’aperçu des pages des documents

Modifier un document de page 

Vous pouvez modifier un document de page si besoin. Pour cela : 

1. Cliquez sur l'icône

   

   en bout de ligne du document voulu dans le bloc d’aperçu des pages

2. Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionnez le fichier à ajouter comme nouvelle page

3. Le document se mettra à jour automatiquement dans les deux aperçus

Supprimer un document de page 

Vous pouvez également supprimer un document de page. Pour cela : 

1. Cliquez sur l'icône

   

   en bout de ligne du document voulu dans le bloc d’aperçu des pages

2. Cliquez sur l'icône

   

   qui apparaît pour confirmer la suppression

3. Le document sera automatiquement supprimé

Onglet Formulaire

Dans cette section vous allez pouvoir paramétrer le formulaire lié au document et qui sera à remplir dans les dossiers avant génération. 

Ainsi, en fonction des éléments à compléter dans le document en question, vous pouvez ajouter des champs de formulaires correspondants. 

Pour cela : 

1. Cliquez sur le bouton

   

   en haut à droite de l’onglet

2. Dans le formulaire qui apparaît, saisissez les informations suivantes les informations nécessaires

3. La variable correspondante apparaîtra automatiquement en haut à gauche de votre document

4. Déplacez la variable à l’endroit voulu dans le document

5. Cliquez sur

   

   en  haut à droite de l’écran pour enregistrer vos modifications.

Champs de saisie

Ce type de champ permet de renseigner une information simple et concise (texte court ou valeur).

1. Sélectionnez le type Champs de saisie dans la liste déroulante

2. Question : Saisissez la question à laquelle il faudra répondre dans le champ ajouté

3. Nom du champ : Une fois la question saisie, le nom unique du champ sera automatiquement généré

• Vous avez la possibilité de gérer les traductions du nom du champ. Pour cela : 

• Cliquez sur

  

• Dans la liste des langues précédemment paramétrées, sélectionnez celle que vous souhaitez traduire 

• Dans le champ vide sélectionnez, saisissez la traduction du nom du champ

4. Valeur par défaut : Saisissez une valeur par défaut éventuelle

5. La variable correspondante apparaîtra automatiquement en haut à gauche de votre document

   • Astuce : Cliquez sur l'icône

     

     pour mettre la variable en surbrillance pour mieux la localiser

6. Déplacez la variable à l’endroit voulu dans le document

7. Cliquez sur

   

   en  haut à droite de l’écran pour enregistrer vos modifications.

Note : Vous pouvez à tout moment supprimer ce champ en cliquant sur l'icône

.

Grand champ texte

Ce type de champ est destiné à la saisie de textes longs, comme des commentaires ou des descriptions détaillées.

1. Sélectionnez le type Grand champ texte dans la liste déroulante

2. Question : Saisissez la question à laquelle il faudra répondre dans le champ ajouté

3. Nom du champ : Une fois la question saisie, le nom unique du champ sera automatiquement généré

• Vous avez la possibilité de gérer les traductions du nom du champ. Pour cela : 

• Cliquez sur

  

• Dans la liste des langues précédemment paramétrées, sélectionnez celle que vous souhaitez traduire 

• Dans le champ vide sélectionnez, saisissez la traduction du nom du champ

4. La variable correspondante apparaîtra automatiquement en haut à gauche de votre document

   • Astuce : Cliquez sur l'icône

     

     pour mettre la variable en surbrillance pour mieux la localiser

5. Déplacez la variable à l’endroit voulu dans le document

6. Cliquez sur

   

   en  haut à droite de l’écran pour enregistrer vos modifications.

Note : Vous pouvez à tout moment supprimer ce champ en cliquant sur l'icône

.

Menu déroulant

Ce type de champ offre une liste d'options dans laquelle une seule peut être sélectionnée.

1. Sélectionnez le type Menu déroulant dans la liste 

2. Question : Saisissez la question à laquelle il faudra répondre dans le champ ajouté

3. Nom du champ : Une fois la question saisie, le nom unique du champ sera automatiquement généré

• Vous avez la possibilité de gérer les traductions du nom du champ. Pour cela : 

• Cliquez sur

  

• Dans la liste des langues précédemment paramétrées, sélectionnez celle que vous souhaitez traduire 

• Dans le champ vide sélectionnez, saisissez la traduction du nom du champ

4. Options : Ajouter les différentes options à afficher dans le menu déroulant. Pour cela : 

• Cliquez sur le bouton

  

• Dans le formulaire qui apparaît, saisissez les informations suivantes : 

• Label : Saisissez le nom de l’option à ajouter à la liste 

Note : Vous pouvez ajouter autant d’options que nécessaire en cliquant sur le bouton

. Vous pouvez également supprimer une option en cliquant sur l'icône

.

5. La variable correspondante apparaîtra automatiquement en haut à gauche de votre document

   • Astuce : Cliquez sur l'icône

     

     pour mettre la variable en surbrillance pour mieux la localiser

6. Déplacez la variable à l’endroit voulu dans le document

7. Cliquez sur

   

   en  haut à droite de l’écran pour enregistrer vos modifications.

Note : Vous pouvez à tout moment supprimer ce champ en cliquant sur l'icône

.

Options à choix unique

Ce type de champ présente plusieurs possibilités, avec la contrainte de choisir une seule option pour répondre à la question.

1. Sélectionnez le type Options à choix unique dans la liste déroulante

2. Question : Saisissez la question à laquelle il faudra répondre dans le champ ajouté

3. Nom du champ : Une fois la question saisie, le nom unique du champ sera automatiquement généré

• Vous avez la possibilité de gérer les traductions du nom du champ. Pour cela : 

• Cliquez sur

  

• Dans la liste des langues précédemment paramétrées, sélectionnez celle que vous souhaitez traduire 

• Dans le champ vide sélectionnez, saisissez la traduction du nom du champ

4. Options : Ajouter les différentes options (choix) à afficher. Pour cela : 

• Cliquez sur le bouton

  

• Dans le formulaire qui apparaît, saisissez les informations suivantes : 

• Label : Saisissez le nom de l’option à ajouter aux réponses

Note : Vous pouvez ajouter autant d’options que nécessaire en cliquant sur le bouton

. Vous pouvez également supprimer une option en cliquant sur l'icône

.

5. La variable correspondante apparaîtra automatiquement en haut à gauche de votre document

   • Astuce : Cliquez sur l'icône

     

     pour mettre la variable en surbrillance pour mieux la localiser

6. Déplacez la variable à l’endroit voulu dans le document

7. Cliquez sur

   

   en  haut à droite de l’écran pour enregistrer vos modifications.

Note : Vous pouvez à tout moment supprimer ce champ en cliquant sur l'icône

.

Sélecteur de date

Ce type de champ permet d’ajouter un sélecteur de date, qui permettra à l’utilisateur de choisir une date précise à l'aide d'un calendrier ou d'un champ dédié directement dans le formulaire du document.

1. Sélectionnez le type Sélecteur de date dans la liste déroulante

2. Question : Saisissez la question à laquelle il faudra répondre dans le champ ajouté

3. Nom du champ : Une fois la question saisie, le nom unique du champ sera automatiquement généré

• Vous avez la possibilité de gérer les traductions du nom du champ. Pour cela : 

• Cliquez sur

  

• Dans la liste des langues précédemment paramétrées, sélectionnez celle que vous souhaitez traduire 

• Dans le champ vide sélectionnez, saisissez la traduction du nom du champ

4. Date du jour par défaut : Cochez cette case si vous souhaitez que cette variable affiche la date du jour par défaut

5. La variable correspondante apparaîtra automatiquement en haut à gauche de votre document

   • Astuce : Cliquez sur l'icône

     

     pour mettre la variable en surbrillance pour mieux la localiser

6. Déplacez la variable à l’endroit voulu dans le document

7. Cliquez sur

   

   en  haut à droite de l’écran pour enregistrer vos modifications.

Note : Vous pouvez à tout moment supprimer ce champ en cliquant sur l'icône

.

Options (oui ou non)

Ce type de champ fournit un choix binaire entre deux réponses (généralement "Oui" ou "Non").

1. Sélectionnez le type Options (oui ou non) dans la liste déroulante

2. Question : Saisissez la question à laquelle il faudra répondre dans le champ ajouté

3. Nom du champ : Une fois la question saisie, le nom unique du champ sera automatiquement généré

• Vous avez la possibilité de gérer les traductions du nom du champ. Pour cela : 

• Cliquez sur

  

• Dans la liste des langues précédemment paramétrées, sélectionnez celle que vous souhaitez traduire 

• Dans le champ vide sélectionnez, saisissez la traduction du nom du champ

4. Choix par défaut : Vous pouvez paramétrer une des deux réponses pour qu’elle soit affichée par défaut, pour cela, cochez la case de la réponse voulue

5. La variable correspondante apparaîtra automatiquement en haut à gauche de votre document

   • Astuce : Cliquez sur l'icône

     

     pour mettre la variable en surbrillance pour mieux la localiser

6. Déplacez la variable à l’endroit voulu dans le document

7. Cliquez sur

   

   en  haut à droite de l’écran pour enregistrer vos modifications.

Note : Vous pouvez à tout moment supprimer ce champ en cliquant sur l'icône

.

Options à choix multiple

Ce type de champ permet à l’utilisateur de sélectionner plusieurs réponses parmi une liste d'options pour répondre à la question.

1. Sélectionnez le type Options à choix multiple dans la liste déroulante

2. Question : Saisissez la question à laquelle il faudra répondre dans le champ ajouté

3. Nom du champ : Une fois la question saisie, le nom unique du champ sera automatiquement généré

• Vous avez la possibilité de gérer les traductions du nom du champ. Pour cela : 

• Cliquez sur

  

• Dans la liste des langues précédemment paramétrées, sélectionnez celle que vous souhaitez traduire 

• Dans le champ vide sélectionnez, saisissez la traduction du nom du champ

4. Options : Ajouter les différentes options (choix) à afficher. Pour cela : 

• Cliquez sur le bouton

  

• Dans le formulaire qui apparaît, saisissez les informations suivantes : 

• Label : Saisissez le nom de l’option à ajouter aux réponses 

Note : Vous pouvez ajouter autant d’options que nécessaire en cliquant sur le bouton

. Vous pouvez également supprimer une option en cliquant sur l'icône

.

5. La variable correspondante apparaîtra automatiquement en haut à gauche de votre document

   • Astuce : Cliquez sur l'icône

     

     pour mettre la variable en surbrillance pour mieux la localiser

6. Déplacez la variable à l’endroit voulu dans le document

7. Cliquez sur

   

   en  haut à droite de l’écran pour enregistrer vos modifications.

Note : Vous pouvez à tout moment supprimer ce champ en cliquant sur l'icône

.

Sélecteur type de contact

Ce type de champ permet automatiquement de récupérer les éléments voulus sur le type de demandeur à partir du dossier.

1. Sélectionnez le type Sélecteur type de contact dans la liste déroulante

2. Question : Saisissez la question à laquelle il faudra répondre dans le champ ajouté

3. Nom du champ : Une fois la question saisie, le nom unique du champ sera automatiquement généré

• Vous avez la possibilité de gérer les traductions du nom du champ. Pour cela : 

• Cliquez sur

  

• Dans la liste des langues précédemment paramétrées, sélectionnez celle que vous souhaitez traduire 

• Dans le champ vide sélectionnez, saisissez la traduction du nom du champ

4. Choix par défaut : Vous pouvez paramétrer ce champ pour que l’information à remonter soit directement liée à un contact précis : 

• Gestionnaire : Remontera l’information pour le contact gestionnaire du dossier

• Facturation : Remontera l’information pour le contact de facturation du dossier

5. Sélectionnez parmi la liste des variables disponibles celles que vous souhaitez ajouter à votre document directement en cliquant dessus 

6. La variable apparaîtra automatiquement en haut à gauche de votre document

   • Astuce : Cliquez sur l'icône

     

     pour mettre la variable en surbrillance pour mieux la localiser

7. Déplacez la variable à l’endroit voulu dans le document

8. Cliquez sur

   

   en  haut à droite de l’écran pour enregistrer vos modifications.

Note : Vous pouvez à tout moment supprimer ce champ en cliquant sur l'icône

.

Sélecteur type demandeur

Ce type de champ permet automatiquement de récupérer les éléments voulus sur le type de demandeur à partir du dossier.

1. Sélectionnez le type Sélecteur type demandeur dans la liste déroulante

2. Question : Saisissez la question à laquelle il faudra répondre dans le champ ajouté

3. Nom du champ : Une fois la question saisie, le nom unique du champ sera automatiquement généré

• Vous avez la possibilité de gérer les traductions du nom du champ. Pour cela : 

• Cliquez sur

  

• Dans la liste des langues précédemment paramétrées, sélectionnez celle que vous souhaitez traduire 

• Dans le champ vide sélectionnez, saisissez la traduction du nom du champ

4. Choix par défaut : Vous pouvez paramétrer ce champ pour que l’information à remonter soit directement liée à un contact précis : 

• Agence : Remontera l’information pour l’agence liée au dossier

• Gestionnaire : Remontera l’information pour le contact gestionnaire du dossier

5. Sélectionnez parmi la liste des variables disponibles celles que vous souhaitez ajouter à votre document directement en cliquant dessus 

6. La variable apparaîtra automatiquement en haut à gauche de votre document

   • Astuce : Cliquez sur l'icône

     

     pour mettre la variable en surbrillance pour mieux la localiser

7. Déplacez la variable à l’endroit voulu dans le document

8. Cliquez sur

   

   en  haut à droite de l’écran pour enregistrer vos modifications.

Note : Vous pouvez à tout moment supprimer ce champ en cliquant sur l'icône

.

Sélecteur de transfert

Ce type de champ permet automatiquement de récupérer les éléments voulus sur le type de transfert du défunt à partir du dossier.

1. Sélectionnez le type Sélecteur de transfert dans la liste déroulante

2. Question : Saisissez la question à laquelle il faudra répondre dans le champ ajouté

3. Nom du champ : Une fois la question saisie, le nom unique du champ sera automatiquement généré

• Vous avez la possibilité de gérer les traductions du nom du champ. Pour cela : 

• Cliquez sur

  

• Dans la liste des langues précédemment paramétrées, sélectionnez celle que vous souhaitez traduire 

• Dans le champ vide sélectionnez, saisissez la traduction du nom du champ

4. Choix par défaut : Vous pouvez paramétrer ce champ pour que l’information à remonter soit directement liée à un contact précis : 

• Avant mise en bière : Remontera l’information pour le transfert avant mise en bière du défunt

• Après mise en bière : Remontera l’information pour le transfert après mise en bière du défunt

5. Sélectionnez parmi la liste des variables disponibles celles que vous souhaitez ajouter à votre document directement en cliquant dessus 

6. La variable apparaîtra automatiquement en haut à gauche de votre document

   • Astuce : Cliquez sur l'icône

     

     pour mettre la variable en surbrillance pour mieux la localiser

7. Déplacez la variable à l’endroit voulu dans le document

8. Cliquez sur

   

   en  haut à droite de l’écran pour enregistrer vos modifications.

Note : Vous pouvez à tout moment supprimer ce champ en cliquant sur l'icône

.

Sélecteur de cérémonie

Ce type de champ permet automatiquement de récupérer les éléments voulus sur le type de transfert du défunt à partir du dossier.

1. Sélectionnez le type Sélecteur de cérémonie dans la liste déroulante

2. Question : Saisissez la question à laquelle il faudra répondre dans le champ ajouté

3. Nom du champ : Une fois la question saisie, le nom unique du champ sera automatiquement généré

• Vous avez la possibilité de gérer les traductions du nom du champ. Pour cela : 

• Cliquez sur

  

• Dans la liste des langues précédemment paramétrées, sélectionnez celle que vous souhaitez traduire 

• Dans le champ vide sélectionnez, saisissez la traduction du nom du champ

4. Sélectionnez parmi la liste des variables disponibles celles que vous souhaitez ajouter à votre document directement en cliquant dessus 

5. La variable apparaîtra automatiquement en haut à gauche de votre document

   • Astuce : Cliquez sur l'icône

     

     pour mettre la variable en surbrillance pour mieux la localiser

6. Déplacez la variable à l’endroit voulu dans le document

7. Cliquez sur

   

   en  haut à droite de l’écran pour enregistrer vos modifications.

Note : Vous pouvez à tout moment supprimer ce champ en cliquant sur l'icône

.

Sélecteur de visite 

Ce type de champ permet automatiquement de récupérer les éléments voulus sur le type de transfert du défunt à partir du dossier.

1. Sélectionnez le type Sélecteur de visite dans la liste déroulante

2. Question : Saisissez la question à laquelle il faudra répondre dans le champ ajouté

3. Nom du champ : Une fois la question saisie, le nom unique du champ sera automatiquement généré

• Vous avez la possibilité de gérer les traductions du nom du champ. Pour cela : 

• Cliquez sur

  

• Dans la liste des langues précédemment paramétrées, sélectionnez celle que vous souhaitez traduire 

• Dans le champ vide sélectionnez, saisissez la traduction du nom du champ

4. Sélectionnez parmi la liste des variables disponibles celles que vous souhaitez ajouter à votre document directement en cliquant dessus 

5. La variable apparaîtra automatiquement en haut à gauche de votre document

   • Astuce : Cliquez sur l'icône

     

     pour mettre la variable en surbrillance pour mieux la localiser

6. Déplacez la variable à l’endroit voulu dans le document

7. Cliquez sur

   

   en  haut à droite de l’écran pour enregistrer vos modifications.

Note : Vous pouvez à tout moment supprimer ce champ en cliquant sur l'icône

.

Sélecteur de funéraille

Ce type de champ permet automatiquement de récupérer les éléments voulus sur les funérailles du défunt à partir du dossier

1. Sélectionnez le type Sélecteur de transfert dans la liste déroulante

2. Question : Saisissez la question à laquelle il faudra répondre dans le champ ajouté

3. Nom du champ : Une fois la question saisie, le nom unique du champ sera automatiquement généré

• Vous avez la possibilité de gérer les traductions du nom du champ. Pour cela : 

• Cliquez sur

  

• Dans la liste des langues précédemment paramétrées, sélectionnez celle que vous souhaitez traduire 

• Dans le champ vide sélectionnez, saisissez la traduction du nom du champ

4. Choix par défaut : Vous pouvez paramétrer ce champ pour que l’information à remonter soit directement liée à un contact précis : 

• Funérailles : Remontera l’information pour les funérailles du défunt

• Crémation : Remontera l’information pour la crémation du défunt

• Inhumation : Remontera l’information pour l’inhumation du défunt

• Cérémonie : Remontera l’information pour la cérémonie du défunt

5. Sélectionnez parmi la liste des variables disponibles celles que vous souhaitez ajouter à votre document directement en cliquant dessus 

6. La variable apparaîtra automatiquement en haut à gauche de votre document

   • Astuce : Cliquez sur l'icône

     

     pour mettre la variable en surbrillance pour mieux la localiser

7. Déplacez la variable à l’endroit voulu dans le document

8. Cliquez sur

   

   en  haut à droite de l’écran pour enregistrer vos modifications.

Note : Vous pouvez à tout moment supprimer ce champ en cliquant sur l'icône

.

Onglet Document

Dans cette section vous pouvez modifier les informations d'origine concernant le document. 

Pour cela : 

1. Saisissez vos modifications dans les champs suivants : 

1. Nom : Nom du nouveau document

2. Description : Description éventuelle

2. Cliquez sur l'icône

   

   en haut à droite de l’écran pour enregistrer vos modifications.

Onglet Aperçu

Dans cette section vous avez accès à l’aperçu et au partage du document dans vos dossiers. 

Aperçu du document 

Cet onglet vous donne la possibilité d’avoir un aperçu du document avec les variables ajoutées, en l’associant à un dossier existant. Pour cela : 

1. Assurez vous d’avoir enregistré toutes vos modifications du document en cliquant sur l'icône

   

   en haut à droite de l’écran

2. Cliquez sur le bouton

   

   pour bloquer la modification du document et passer en mode Aperçu

3. Dans le champ de saisie Dossier, saisissez le nom du défunt correspondant au dossier à associer

4. Dans la liste des résultats qui s’affichent, sélectionnez le dossier voulu en cliquant directement dessus 

5. Dans le champ Funérailles qui apparaît, sélectionnez parmi la liste le type de funérailles à relier au document pour le dossier sélectionné 

6. Saisissez le nom du défunt dans le champ suivant : 

7. L’aperçu du document à droite se mettra automatiquement à jour avec les informations du dossier, vous permettant d’avoir un aperçu “réel” de vos modifications.

Migrer un document d’un espace de stockage à un autre

Dans cet écran, vous avez également la possibilité de migrer un document dans un espace de stockage privé, vous permettant de faire des modifications dans le document sans impacter vos dossiers.

Définition

Pour savoir si votre document est dans l’espace de stockage privé (cloud) ou sur l’espace de stockage général Funeral Manager, référez vous aux icônes suivantes affichées dans la ligne du document : 

: Cette icône signifie que le document est sur l’espace de stockage général Funeral Manager

Note : Si vous modifiez un document se trouvant sur l’espace de stockage général Funeral Manager, vos modifications seront directement répercutées dans les documents des différents dossiers déjà établis.

: Cette icône signifie que le document est sur l’espace de stockage privé (cloud)

Note : Si vous modifiez un document se trouvant sur l’espace de stockage privé (cloud), vos modifications ne seront pas directement répercutées dans les documents des différents dossiers déjà établis, ce qui est recommandé dans la phase de brouillon.

Migration

Vous avez la possibilité de déplacer un document d’un espace de stockage à un autre.

Pour cela, cliquez sur le bouton

ou

puis vérifiez que l'icône se trouvant à gauche du bouton à bien changé.

En cas de besoin, vous pouvez supprimer votre document directement en suivant les étapes suivantes : 

1. Assurez-vous d’être en vue liste.

2. Cliquez sur l'icône

   

   en bout de ligne du document voulu.

3. Le document sera automatiquement supprimé.