Annexes

Dans cet écran, vous avez la possibilité de gérer tous vos documents annexes liés au dossier.

Il s’agit des documents non intégrés dans Funeral Manager, qui vous ont été transmis par la famille ou un tiers, et qu’il est nécessaire d’ajouter au dossier.

Ajouter une annexe

Pour ajouter une annexe, vous avez deux possibilités :

Glissez et déposez directement le document dans l’encart prévu à cet effet.
Cliquez sur pour ouvrir une fenêtre de dialogue qui vous permettra de sélectionner votre fichier dans votre ordinateur.

Une fois le document téléchargé, il apparaîtra ainsi.

Visualiser une annexe

Pour visualiser une annexe directement dans Funeral Manager, suivez les étapes suivantes :

Cliquez sur l'icône
en haut à droite de la carte de l’annexe
Cliquez sur l'icône

Cet aperçu vous permet également d’avoir accès au téléchargement, à l’impression et à l’édition (changement de sens) de l’annexe.

Modifier une annexe

Pour modifier une annexe directement dans Funeral Manager, suivez les étapes suivantes :

Cliquez sur l'icône
en haut à droite de la carte de l’annexe
Cliquez sur
Modifiez les paramètres suivants concernant l’annexe :

Nom : Nom de l’annexe
Liaison : Vous pouvez lié l’annexe à un dossier ou à une facturation
Visible pour : Vous pouvez sélectionnez le rôle des utilisateurs qui auront la possibilité de voir l’annexe

Cliquez sur le bouton
en bas à droite du formulaire pour enregistrer vos modifications/

Télécharger une annexe

Pour télécharger une annexe sur votre ordinateur, pour cela :

Cliquez sur l'icône
en haut à droite de la carte de l’annexe
Cliquez sur
Le document s’ouvrira dans un nouvel onglet, vous permettant de visualiser l’intégrale de l’annexe mais aussi de réaliser les actions suivantes :