Notes de commission

Chaque conseiller reçoit une note de commission par agence et par période. Chaque vente qui compte y apparaît sous forme de ligne. Les montants sont calculés une fois, puis ne bougent plus.

• Dans la fiche de l'utilisateur, on indique s'il reçoit des commissions.

• Le conseiller est le responsable du document de facturation.

• Le calcul se fait sur le montant HTVA ou TVAC de la vente, au choix pour chaque utilisateur. Cela ne change que la base du calcul : la commission est enregistrée HTVA, puis la TVA s'y ajoute (voir « La TVA sur les lignes »).

• Trois façons de calculer : Par produit (taux de chaque article), Hors débours ou Total de la facture (un seul taux pour tout).

Au choix pour chaque agence :

• Bon de commande validé ou payé

• Facture validée (choix par défaut)

• Facture partiellement payée (dès le premier paiement, commission entière)

• Facture payée

• Manuel : aucune gestion automatique, le gestionnaire ajoute les documents lui-même

Une vente n'est comptée qu'une fois (un bon de commande et la facture qui en découle partagent la même ligne). Une commission de 0 € crée quand même une ligne.

Sur une facture, son état s'affiche : Commissionnée, Non commissionnée ou Exclue des commissions.

• Une seule note Ouverte par conseiller, par agence et par période.

• Périodicité (au choix pour chaque agence) : Hebdomadaire, Mensuelle ou Trimestrielle. La note couvre toute la période, du premier au dernier jour (lundi à dimanche, mois ou trimestre complet).

• Statuts : Ouverte, puis Payée ou Annulée. Seule une note ouverte peut être modifiée, payée ou annulée ; sinon un message l'explique.

• Annuler une note ouverte libère ses documents : ils pourront être comptés dans une autre note.

• Une note payée ne bouge plus.

• Ligne calculée (venant d'une vente) : on peut changer le montant, la description, la note interne et la TVA. On peut revenir au montant calculé.

• Ligne libre (ajoutée à la main) : nom, quantité et prix unitaire. Le montant = quantité × prix, arrondis à 2 décimales.

• On peut ajouter des documents, retirer une ligne (libérer ou exclure le document), la remettre et réordonner les lignes.

• Le détail par produit est consultable sur chaque ligne.

Aucun réglage de TVA par défaut n'est prévu : le taux est posé automatiquement selon le pays de l'agence (ou le pays par défaut de l'application si l'agence n'en a pas), puis modifiable ligne par ligne.

⚠️Le taux des lignes calculées (6 % / 0 %) reprend celui de la V2. À valider avec les clients.

Rien ne se perd : une ligne en négatif vient corriger la commission, dans la note ouverte du conseiller concerné. Cela arrive quand :

• une facture est annulée ;

• un avoir est émis (avoir partiel : proportionnel aux lignes créditées) ;

• une facture est modifiée alors que sa note est déjà payée.

Tant que la note est ouverte, une modification de facture met simplement la ligne à jour.

Changement de responsable (au passage du bon de commande à la facture) : si la note de l'ancien conseiller est ouverte, la ligne passe chez le nouveau, avec un avertissement. Si sa note est clôturée, l'ancien conseiller garde la commission, avec un avertissement.

Par défaut : manager.

• Consulter la liste et le tableau de bord des notes

• Exporter le tableau en CSV, Excel ou PDF

• Imprimer une note en PDF

• Envoyer par mail

• Consulter l'historique des modifications